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México realiza colocación de bonos samurái a un costo históricamente bajo

México realiza colocación de bonos samurái a un costo históricamente bajo

- El Gobierno Federal concluyó una emisión de deuda en el mercado japonés, a través de la cual se colocaron 135,000 millones de yenes (aproximadamente 1,260 millones de dólares) en 4 bonos a plazos de 5, 7, 10 y 20 años

Cd. de México - A La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que el día de hoy realizó una operación de financiamiento en el mercado japonés por un monto total de 135,000 millones de yenes, equivalente aproximadamente a 1,260 millones de dólares. En esta transacción se colocaron cuatro nuevos bonos de referencia en el mercado japonés a 5, 7, 10 y 20 años por montos de 57, 24, 39 y 15 mil millones de yenes, respectivamente.

A pesar de la volatilidad observada en los mercados internacionales, la transacción fue bien recibida por los inversionistas y se llevó a cabo en condiciones favorables para el Gobierno Federal. Las tasas de interés alcanzadas para los bonos con vencimientos en 2023, 2025, 2028 y 2038 fueron 0.60%, 0.85%, 1.05% y 2.00%, respectivamente. Estos niveles representan mínimos históricos para emisiones del Gobierno Federal en plazos similares en cualquier mercado.

Se contó con la participación de 95 inversionistas de distintos sectores del mercado japonés y de otras geografías, logrando una demanda total de más de 180,000 millones de yenes, equivalente a 1.3 veces el monto emitido.

Esta operación se realizó en línea con la estrategia de endeudamiento externo establecida en el Plan Anual de Financiamiento 2018, la cual contempla utilizar los mercados internacionales como una fuente complementaria de financiamiento cuando se puedan obtener condiciones favorables para el Gobierno Federal.

Esta transacción cumple con los siguientes objetivos:

  1. Cubrir las necesidades de financiamiento externo del Gobierno Federal bajo condiciones de financiamiento adecuadas y a niveles mínimos históricos;

  2. Ampliar la base de inversionistas y preservar la diversidad del acceso al crédito en los mercados financieros internacionales de mayor importancia y profundidad;

  3. Extender el perfil de amortizaciones del Gobierno Federal; y,

  4. Establecer nuevos bonos de referencia para desarrollar la curva de rendimientos del Gobierno Federal en los mercados internacionales que, a su vez, son de utilidad para otros emisores públicos y privados en el país.

Finalmente, con esta operación el Gobierno de México reitera su compromiso de utilizar el endeudamiento público de manera responsable y en congruencia con los objetivos de política pública necesarios para contar con finanzas públicas sanas, elemento indispensable para el crecimiento económico.

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